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Reserva para oferta de ações do Santander começa nesta segunda-feira


Fonte: O Globo

SÃO PAULO - Começa nesta segunda-feira o prazo para que os investidores interessados em tomar parte na oferta de ações do Santander, que pode ser a maior oferta de ações do mundo em 2009, façam seu pedido de reserva em uma corretora consorciada. A reserva pode ser feita até o dia 5 de outubro e o investimento mínimo é de R$ 3 mil.

O varejo ficará com até 20% das 525 milhões de units (recebido de ação formado por 55 ações ordinárias e 50 ações preferenciais). Considerando o teto da estimativa de preço, que vai de R$ 22 a R$ 25, o banco levantará R$ 13,125 bilhões na oferta inicial. Com a colocação dos lotes suplementar e adicional, o montante chega a R$ 15,625 bilhões. Para efeito de comparação, a maior oferta já feita na Bovespa foi a da Visanet, que somou R$ 8,39 bilhões.

Oferta de R$ 15 bi do Santander pode ser a maior do mundo no ano

Funcionários e clientes terão preferência na compra dos papéis, o que reduzirá a fatia de ações disponíveis para os demais investidores de varejo.

Para participar da oferta prioritária, o funcionário ou cliente do banco deverá efetuar sua reserva exclusivamente na Santander Corretora. Já o cliente do ABN Amro Real que for cadastrado na ABN Amro Corretora deverá realizar sua reserva exclusivamente nessa corretora.

Caso o correntista do Real não seja cadastrado na ABN Amro Real Corretora, ele deverá realizar seu cadastro e pedido de reserva na Santander Corretora.

No caso dos funcionários, o valor mínimo de investimento é de R$ 1 mil. Esse grupo também poderá utilizar de condições especiais para subscrição dos papéis por meio de plano de incentivo, que possibilitará, mediante requerimento, um empréstimo com o banco, no valor mínimo de R$ 1 mil e máximo de um salário bruto mensal. Os juros serão de apenas 1% ao ano.

Encerrado o período de reserva, o preço das ações será definido em 6 de outubro e os papéis passam ser negociados no Nível 2 de Governança Corporativa da Bovespa no dia 8 de outubro, sob o código SANB11.

Com os recursos levantados no mercado, o banco vai investir em sua expansão, o que compreende, entre outras coisas, abertura de novas agências, desenvolvimento de novos produtos e investimentos nos segmentos de cartões de crédito e seguros.


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