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Notícias
BB faz proposta à SulAmérica para controlar seguradora Brasilveículos
Fonte: Valor Online
RIO e SÃO PAULO - O Banco do Brasil (BB) confirmou que fez uma oferta para adquirir a totalidade das ações da SulAmérica na seguradora Brasilveículos. A SulAmérica também confirmou a informação. Segundo fontes do mercado, a compra já teria sido acertada. O BB convocou uma entrevista coletiva para esta terça-feira, durante a qual deve explicar o modelo do negócio.
A Brasilveículos é uma parceria entre as duas instituições, na qual a SulAmérica tem 60% do capital social votante e 30% do capital social total, e o BB tem o restante. Segundo fontes do mercado, o Bradesco chegou a conversar com a SulAmérica sobre uma possível aquisição, depois que perdeu a Porto Seguro para Itaú-Unibanco. As tratativas não foram adiante.
Com o BB, "caso as tratativas evoluam, eventual negócio envolvendo a Brasilveículos será oportunamente submetido aos competentes órgãos de administração da SulAmérica, sendo que qualquer acordo depende ainda de negociações entre as partes e das aprovações societárias e regulatórias pertinentes, não havendo, por enquanto, qualquer proposta de preço, pré-contrato, compromisso ou garantia quanto à sua realização", disse a SulAmérica, em fato relevante enviado ao mercado.
As negociações começaram há alguns meses e, para analistas do setor, podem representar um primeiro passo para a saída do grupo holandês ING da SulAmérica. O ING tem 21% de participação na SulAmérica, que é controlada pela família Larragoiti. Em função das dificuldades enfrentadas no exterior com a crise, a ING teria interesse em vender sua fatia. A SulAmérica também tem 45% da Sulasapar, holding da família que é do bloco de controle da seguradora.
- Acho que esse o o primeiro passo para a saída do ING. Ele se capitaliza e depois vende sua fatia na Sulamérica, que ainda é forte em capitalização, saúde, vida e previdência e ramos elementares - diz Gustavo Mello, professor universitário e sócio da seguradora Correcta.
Em 2008, a Brasilveículos representou 13,5% da receita consolidada da SulAmérica e 3,7% de seu lucro líquido recorrente, considerada a participação acionária da controlada da companhia.
A SulAmérica afirma que "o eventual término da associação da SulAmérica com o Banco do Brasil no segmento de seguro de automóveis em nada modificará os demais negócios e atividades da companhia e de suas controladas, seja no próprio segmento de seguros de automóveis, seja nos demais ramos elementares em que atua, ou, ainda, nos negócios de seguro saúde, seguro de vida, previdência e gestão de ativos".
A SulAmérica também é sócia do BB na Brasilsaúde Companhia de Seguros, com participação de 50,05% do capital total e votante. Segundo a empresa, o modelo de negócios e a estrutura acionária deverão ser revistos.
Reorganização no BB
O BB também informou que fechou um protocolo de intenções com o grupo espanhol Mapfre para formar aliança estratégica para o desenvolvimento, no mercado brasileiro, dos negócios de seguros de riscos, nos segmentos de pessoas, ramos elementares e automóveis.
Se o negócio for concluído, a aliança BB-Mapfre se tornará a segunda maior seguradora de risco do Brasil, com 16% de participação do mercado, e a seguradora líder no segmento de vida.
O BB promoveu uma reorganização societária, com o surgimento do BB Seguros Participações e do BB Aliança Participações, subsidiárias não financeiras diretamente ligadas à instituição. Conforme fato relevante distribuído nesta terça-feira à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com o rearranjo, o BB Seguros passa a ter 49,99% do capital total da Brasilprev Seguros e Previdência e a mesma participação na Brasilcap Capitalizações, bem como 70% do capital total da Brasilveículos Companhia de Seguros e 49,92% na Brasilsaúde Companhai de Seguros.
Quanto ao BB Aliança, a subsidiária ficará com 100% das ações da Cia. de Seguros Aliança do Brasil.
O fato relevante traz ainda o interesse do BB de comprar, por meio do BB Seguros, as ações da SulAmérica na Brasilveículos. Esse movimento foi expressado por meio de carta de intenção.
"No que concerne à empresa Brasilsaúde, o BB e a SulAmérica manifestaram interesse em rever seu modelo de negócios e sua estrutura societária", consta do texto.