Amil compra controle da Medial Saúde por R$ 612,5 milhões

20/11/2009

Fonte: Terra Brasil - São Paulo,SP,Brazil

A Amil Participações fechou acordo para adquirir o controle da Medial Saúde por R$ 612,5 milhões em dinheiro, em meio à recente onda de fusões e aquisições no setor segurador que até agora vinha envolvendo bancos de grande porte na ponta compradora.

A operação consolida a posição de líder da Amil no mercado brasileiro de planos de saúde. As ações de ambas as companhias exibiam forte valorização na Bovespa.

Com o negócio, a fatia de mercado da Amil no Estado de São Paulo, o mais rico do país, quase dobra, dos atuais 7,9% para 15,1%. Em todo o Brasil, a participação de mercado salta de 6,2% para 10,1%, atingindo 4,2 milhões de beneficiários em saúde e outros 986 mil em planos dentais.

Pelo acordo firmado nesta quinta-feira, a Amil comprará, direta e indiretamente, 36,22 milhões de ações ordinárias da Medial Saúde nas mãos de seus controladores, equivalentes a 51,9% do capital total da companhia.

A Amil está comprando ações da Medial Participações, que detém 49,5% da Medial Saúde, e diretamente da Medial Saúde, representativas de outros 2,4% do capital da empresa.

Conforme a Amil, o valor atribuído por ação da Medial Saúde na operação é R$ 17,20, o que embute um prêmio de 17% sobre o fechamento do papel na bolsa na quarta-feira, de R$ 14,70. O preço por ação da Medial Participações no acordo com os controladores é de cerca de R$ 8,40.

A Amil utilizará recursos em caixa para pagar os controladores da Medial.

Às 13h27, as ações da Medial Saúde subiam 11,9%, para R$ 16,45, enquanto as da Amil apontavam ganho de 13,3%, valendo R$ 13,49. Nenhum dos dois ativos está na carteira do Ibovespa, que reúne as ações brasileiras mais líquidas e exibia oscilação negativa de 0,92% no mesmo horário.

Oferta Pública

A Amil informou ainda que fará uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) das ações da Medial Saúde em circulação no mercado "em igualdade de condições, inclusive preço, àquelas acordadas com os acionistas controladores".

Em seguida, a Amil pretende cancelar o registro de companhia aberta da Medial Saúde, com saída da empresa do Novo Mercado da Bovespa.

Só então a Amil implantará uma reorganização societária que pode envolver cisão ou incorporação.

O negócio será submetido à aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), assim como de órgãos antitruste.

Setor em consolidação

A área de seguros vem protagonizando uma série de associações e movimentos de compras, diante da aposta de forte crescimento desse mercado no Brasil nos próximos anos.

Em agosto, o Itaú Unibanco assinou acordo para ficar com 30% da Porto Seguro .

No começo do mês passado, o Banco do Brasil revelou uma parceria com a seguradora espanhola Mapfre e propôs comprar a participação que ainda não detém na Brasilveículos. Em seguida, o Bradesco , que já havia tentado um casamento com a Porto Seguro, assumiu 43,5% da empresa de planos odontológicos OdontoPrev .

« Voltar